CRM sistēma
social.tech

Panelis

Vienota KPI pārskata ekrāns: aktīvie līdi, ceturkšņa ieņēmumi, vidējais darījums, rentabilitāte, konversijas piltuve, zaudējumu iemesli. Uzmanības josla izceļ nokavētos rēķinus, neaktīvos līdus un uzdevumus ar beigušos termiņu.

Klientu pārvaldība

Tabula ar detaļu paneli: Pārskats (uzņēmuma dati, tagi), Projekti (progresa joslas), E-pasti (pilna Gmail sarakstes), Piezīmes, Vēsture (audita žurnāls). Nav lapas navigācijas — panelis ieslīd no labās puses.

Līdu piltuve (Kanban)

Drag-and-drop kolonnas ar pielāgojamiem posmiem. Optimistiskie atjauninājumi: kartīte pārvietojas uzreiz, RPC izsaukums notiek fonā. Viena poga līda-uz-klientu konversijai caur atomāru Postgres funkciju.

AI dokumentu ģenerēšana

Edge Function izsauc Claude AI ar pilnu kontekstu no DB: klienta dati, budžets, rēķini, piezīmes. 5 dokumentu veidi (vēstule, e-pasts, pārskats, dokuments, kopsavilkums), tokenu lietojuma izsekošana.

Analītika & Google Ads

Ieņēmumu joslu diagrammas (Izrakstīts vs Apmaksāts) ar prognozes līniju. Līdu avotu donut. Google Ads ROI tabula ar reālu klienta iegādes cenu no CRM datiem, ne Google Conversion. Ikdienas sinhronizācija.

Gmail integrācija

Sūtiet e-pastus no klientu/projektu kartītēm. Pilna sarakstu vēsture ar vizuālu ienākošo/izejošo nošķīrumu. Atbildiet tieši no CRM. Automātiska tokenu atjaunošana.

Rēķini

Automātiska numerācija caur Postgres sekvenci (INV-0001). Kopsavilkuma elementi pa statusiem — klikšķis filtrē tabulu. Nokavētās rindas izceltas ar pulsējošu rāmja animāciju.

Apple Reminders & Siri

Siri izveido atgādinājumu → Apple Shortcuts sūta POST uz Edge Function → uzdevums parādās CRM. Uzdevumi ar datumiem rādās kalendārā, bez datumiem — uzdevumu sarakstā.

Projektu vadība

Kartīšu režģis grupēts pa statusu vai klientu. Detaļu panelis ar budžeta elementiem (budžets / apmaksāts / atlikums), maksājumu grafika diagramma, progresa josla, komandas piezīmes.

RBAC & Drošība

Četras lomas: Owner, Admin, Manager, Viewer. Postgres RLS politikas: vadītāji redz tikai piešķirtos līdus. Finanšu dati maskēti (€ •••). Privāti projekti redzami tikai dalībniekiem. E-pasta uzaicinājumi ar lomu izvēli.

Komandas piekļuves kontrole

Elastīga lomu sistēma ļauj precīzi kontrolēt, ko katrs komandas loceklis var redzēt un darīt. Vadītājs redz tikai savus projektus un līdus — bez finanšu datiem. Īpašnieks redz visu.

Google Ads ROI

Sistēma automātiski aprēķina reālo klienta piesaistes izmaksu — nevis Google konversiju, bet CRM datus: cik no Ads līdiem faktiski parakstīja līgumu. Ikdienas sinhronizācija, mēneša pārskati.

Gmail sarakste

Visas e-pasta sarunas ar klientu — tieši klienta kartītē un projekta panelī. Ienākošās un izejošās vēstules vienā laika līnijā. Atbildiet klientam, neizejot no CRM.

Apple Reminders → CRM

Izveidojiet uzdevumu ar balsi caur Siri — tas automātiski parādās CRM. Atgādinājumi ar datumu tiek parādīti kalendārā, bez datuma — uzdevumu sarakstā. Sinhronizācija caur Apple Shortcuts webhook.

Līdu piltuve

Vizuāls Kanban panelis darījumu izsekošanai no pirmā kontakta līdz noslēgšanai. Velciet kartiņas starp posmiem, izsekojiet budžetu katram darījumam un iegūstiet tūlītēju konversijas analītiku.

• Pielāgojami darījumu posmi
• Budžeta izsekošana katram līdam
• Konversijas rādītāju analītika
• Automatizētas posmu pārejas

Klientu pārvaldība

Centralizēta visu kontaktu un uzņēmumu datubāze. Pilna mijiedarbības vēsture, ieņēmumu izsekošana katram klientam, viedā segmentācija un tagi mērķtiecīgām kampaņām.

• Pilna mijiedarbību hronoloģija
• Ieņēmumi pa klientiem
• Viedie tagi un segmentācija
• Masveida darbības un eksports

Projektu vadība

Sadaliet darbu fāzēs un uzdevumos ar budžeta piešķiršanu, progresa izsekošanu un komandas piešķīrumiem. Reāllaika redzamība projekta veselībā un termiņos.

• Fāzēs balstīta projekta struktūra
• Budžets pret faktiskajiem rādītājiem
• Komandas uzdevumu piešķīrumi
• Termiņu un atskaites punktu brīdinājumi

Finanšu komplekts

Izveidojiet rēķinus, izsekojiet maksājumus un analizējiet ieņēmumu plūsmas. Interaktīvie grafiki parāda finanšu tendences, maržas un prognozes vienā skatā.

• Rēķinu izveide ar vienu klikšķi
• Maksājumu statusa izsekošana
• Ieņēmumu tendenču grafiki
• Maržu un prognožu analīze

Kalendārs un plānošana

Vienots kalendārs ar dienas, nedēļas un mēneša skatiem. Plānojiet tikšanās, iestatiet atgādinājumus, sinhronizējiet ar ārējiem kalendāriem un nekad nepalaidiet garām sekošanu.

• Dienas / nedēļas / mēneša skati
• Tikšanos plānošana
• Ārējo kalendāru sinhronizācija
• Automatizēti atgādinājumi

Komunikācijas centrs

Rakstiet e-pastus tieši no klientu kartītēm, ģenerējiet līgumus ar iepriekš aizpildītām veidnēm un saglabājiet katru mijiedarbību vienotā hronoloģijā.

• Iebūvēts e-pasta redaktors
• Līgumu ģenerēšanas vednis
• Pilns komunikācijas žurnāls
• Veidņu bibliotēka

AI balss asistents

Vadiet savu CRM ar balss komandām. Izveidojiet uzdevumus, pievienojiet jaunus līdus, atveriet jebkuru skatu, iestatiet atgādinājumus — viss bez rokām. AI saprot dabisko valodu un izpilda darbības nekavējoties.

• Dabiskās valodas komandas
• Uzdevumu un līdu izveide ar balsi
• Ātra navigācija uz jebkuru skatu
• Balss aktivizēti atgādinājumi

Dokumentu ģenerēšana

AI darbināta dokumentu izveide ar pilnu CRM kontekstu. Claude automātiski aizpilda klienta rekvizītus, projekta budžetu, maksājumu grafiku un iepriekšējo sarakstes vēsturi. Pieci dokumentu veidi.

• Komerciālie piedāvājumi ar tehnoloģiju specifikāciju
• Līgumi ar atsauci uz Civillikumu (latviešu val.)
• Pieņemšanas-nodošanas akti no projekta datiem
• NDA, TZ, pavadvēstules rēķiniem
• Latviešu / krievu / angļu valoda
• Automātiska aizpildīšana no klienta kartītes
• Saglabāšana CRM ar konteksta momentuzņēmumu
• Nosūtīšana klientam tieši no sistēmas

Servera puses loģika

Visa biznesa loģika Postgres RPC (SECURITY DEFINER) — klients nekad neraksta tieši tabulās

Kursora paginācija

Nekur OFFSET — efektīva kursora paginācija lielām datu kopām

Materializētie skati

Smagas agregācijas iepriekš aprēķinātas naktī tūlītējai paneļa ielādei

Vault noslēpumi

API atslēgas tikai drošajā glabātavā — nekad kodā vai vides mainīgajos

Audita žurnāls

Katra galvenā darbība reģistrēta ar actor_id un laika zīmogu pilnai izsekojamībai

Failu glabāšana

Līgumi un PDF objektu krātuvē — datubāze glabā tikai failu ceļus

Automatizēta darba plūsma

Uzdevumu piešķiršana, atgādinājumi un darba plūsmas tiek aktivizētas automātiski — komanda koncentrējas uz klientiem, nevis administratīvo darbu.

Centralizēta klientu bāze

Visi klientu dati, sarakstes vēsture, rēķini un dokumenti vienuviet. Jebkurš komandas loceklis var uzreiz saprast klienta situāciju.

Mobilā pieeja

Pilna funkcionalitāte no jebkuras ierīces. Balss komandas caur Siri — izveidojiet līdu vai uzdevumu ceļā bez rokām.

Reāllaika analītika

Pārdošanas piltuve, projektu rentabilitāte, Google Ads ROI un reālā klienta piesaistes izmaksas — vienā skatā, atjauninātas automātiski.