CRM sistēma
social.tech
Pilnībā izstrādāta social.tech iekšēji kā darba rīks un pielāgotās izstrādes iespēju demonstrācija. Pilna cikla biznesa vadība — no līdiem līdz rēķiniem, analītikai un AI dokumentu ģenerēšanai.
React
TypeScript
SupabaseClaude AI
Problēma
Standarta CRM risina tikai daļu problēmas. Praksē bizness joprojām saskaras ar sadrumstalotām darba plūsmām, manuālām rutīnām un nulles inteliģenci no saviem datiem:
- Klientu dati izkliedēti starp Excel, Google Sheets un e-pastu — nav vienota patiesības avota
- Rēķini atsevišķā lietotnē bez saistības ar projektiem, klientiem vai piltuves posmiem
- Gmail sarakste atrauta no CRM — konteksts zaudēts, follow-up nokavēti
- Atskaites veidotas manuāli katru nedēļu — stundas tērētas kopēšanai uz prezentācijām
- Standarta CRM kā HubSpot vai Pipedrive trūkst dziļas pielāgošanas — jūs pielāgojaties rīkam, nevis otrādi
- Nav AI slāņa — dokumentu ģenerēšana, datu analīze un balss komandas vienkārši nav pieejamas
- Nav redzamības par reālajām piesaistes izmaksām — Google Ads dati dzīvo atsevišķā panelī bez CRM kartējuma
Mūsu risinājums
Mēs izveidojām pilna cikla biznesa vadības sistēmu sev — un tagad piedāvājam to pašu pieeju klientiem:
- Centralizēta klientu, projektu un rēķinu pārvaldība
- AI dokumentu ģenerēšana ar pilnu CRM kontekstu
- AI balss asistents — darbību izpilde ar balss komandām
- AI analītikas modulis, kas savienots ar datubāzi pilnai uzņēmuma datu analīzei
- Divvirzienu Gmail integrācija — sarakste kartītēs
- Apple Reminders sinhronizācija caur Siri un Shortcuts
- Google Ads ROI — reālās klienta piesaistes izmaksas
- Lomu pārvaldība komandas darbam
- Server-first arhitektūra — visi dati aizsargāti ar RLS
Sistēmas moduļi
Panelis
Vienota KPI pārskata ekrāns: aktīvie līdi, ceturkšņa ieņēmumi, vidējais darījums, rentabilitāte, konversijas piltuve, zaudējumu iemesli. Uzmanības josla izceļ nokavētos rēķinus, neaktīvos līdus un uzdevumus ar beigušos termiņu.
Klientu pārvaldība
Tabula ar detaļu paneli: Pārskats (uzņēmuma dati, tagi), Projekti (progresa joslas), E-pasti (pilna Gmail sarakstes), Piezīmes, Vēsture (audita žurnāls). Nav lapas navigācijas — panelis ieslīd no labās puses.
Līdu piltuve (Kanban)
Drag-and-drop kolonnas ar pielāgojamiem posmiem. Optimistiskie atjauninājumi: kartīte pārvietojas uzreiz, RPC izsaukums notiek fonā. Viena poga līda-uz-klientu konversijai caur atomāru Postgres funkciju.
AI dokumentu ģenerēšana
Edge Function izsauc Claude AI ar pilnu kontekstu no DB: klienta dati, budžets, rēķini, piezīmes. 7 dokumentu veidi (piedāvājumi, līgumi, NDA, TZ), 3 valodas, tokenu lietojuma izsekošana.
Analītika & Google Ads
Ieņēmumu joslu diagrammas (Izrakstīts vs Apmaksāts) ar prognozes līniju. Līdu avotu donut. Google Ads ROI tabula ar reālu klienta iegādes cenu no CRM datiem, ne Google Conversion. Ikdienas sinhronizācija.
Gmail integrācija
Sūtiet e-pastus no klientu/projektu kartītēm. Pilna sarakstu vēsture ar vizuālu ienākošo/izejošo nošķīrumu. Atbildiet tieši no CRM. Automātiska tokenu atjaunošana.
Rēķini
Automātiska numerācija caur Postgres sekvenci (INV-0001). Kopsavilkuma elementi pa statusiem — klikšķis filtrē tabulu. Nokavētās rindas izceltas ar pulsējošu rāmja animāciju.
Apple Reminders & Siri
Siri izveido atgādinājumu → Apple Shortcuts sūta POST uz Edge Function → uzdevums parādās CRM. Uzdevumi ar datumiem rādās kalendārā, bez datumiem — uzdevumu sarakstā.
Projektu vadība
Kartīšu režģis grupēts pa statusu vai klientu. Detaļu panelis ar budžeta elementiem (budžets / apmaksāts / atlikums), maksājumu grafika diagramma, progresa josla, komandas piezīmes.
RBAC & Drošība
Četras lomas: Owner, Admin, Manager, Viewer. Postgres RLS politikas: vadītāji redz tikai piešķirtos līdus. Finanšu dati maskēti (€ •••). Privāti projekti redzami tikai dalībniekiem. E-pasta uzaicinājumi ar lomu izvēli.
Komandas piekļuves kontrole
Elastīga lomu sistēma ļauj precīzi kontrolēt, ko katrs komandas loceklis var redzēt un darīt. Vadītājs redz tikai savus projektus un līdus — bez finanšu datiem. Īpašnieks redz visu.
Google Ads ROI
Sistēma automātiski aprēķina reālo klienta piesaistes izmaksu — nevis Google konversiju, bet CRM datus: cik no Ads līdiem faktiski parakstīja līgumu. Ikdienas sinhronizācija, mēneša pārskati.
Gmail sarakste
Visas e-pasta sarunas ar klientu — tieši klienta kartītē un projekta panelī. Ienākošās un izejošās vēstules vienā laika līnijā. Atbildiet klientam, neizejot no CRM.
Apple Reminders → CRM
Izveidojiet uzdevumu ar balsi caur Siri — tas automātiski parādās CRM. Atgādinājumi ar datumu tiek parādīti kalendārā, bez datuma — uzdevumu sarakstā. Sinhronizācija caur Apple Shortcuts webhook.
Platformas iespējas
Līdu piltuve
Vizuāls Kanban panelis darījumu izsekošanai no pirmā kontakta līdz noslēgšanai. Velciet kartiņas starp posmiem, izsekojiet budžetu katram darījumam un iegūstiet tūlītēju konversijas analītiku.
- Pielāgojami darījumu posmi
- Budžeta izsekošana katram līdam
- Konversijas rādītāju analītika
- Automatizētas posmu pārejas
Klientu pārvaldība
Centralizēta visu kontaktu un uzņēmumu datubāze. Pilna mijiedarbības vēsture, ieņēmumu izsekošana katram klientam, viedā segmentācija un tagi mērķtiecīgām kampaņām.
- Pilna mijiedarbību hronoloģija
- Ieņēmumi pa klientiem
- Viedie tagi un segmentācija
- Masveida darbības un eksports
Projektu vadība
Sadaliet darbu fāzēs un uzdevumos ar budžeta piešķiršanu, progresa izsekošanu un komandas piešķīrumiem. Reāllaika redzamība projekta veselībā un termiņos.
- Fāzēs balstīta projekta struktūra
- Budžets pret faktiskajiem rādītājiem
- Komandas uzdevumu piešķīrumi
- Termiņu un atskaites punktu brīdinājumi
Finanšu komplekts
Izveidojiet rēķinus, izsekojiet maksājumus un analizējiet ieņēmumu plūsmas. Interaktīvie grafiki parāda finanšu tendences, maržas un prognozes vienā skatā.
- Rēķinu izveide ar vienu klikšķi
- Maksājumu statusa izsekošana
- Ieņēmumu tendenču grafiki
- Maržu un prognožu analīze
Kalendārs un plānošana
Vienots kalendārs ar dienas, nedēļas un mēneša skatiem. Plānojiet tikšanās, iestatiet atgādinājumus, sinhronizējiet ar ārējiem kalendāriem un nekad nepalaidiet garām sekošanu.
- Dienas / nedēļas / mēneša skati
- Tikšanos plānošana
- Ārējo kalendāru sinhronizācija
- Automatizēti atgādinājumi
Komunikācijas centrs
Rakstiet e-pastus tieši no klientu kartītēm, ģenerējiet līgumus ar iepriekš aizpildītām veidnēm un saglabājiet katru mijiedarbību vienotā hronoloģijā.
- Iebūvēts e-pasta redaktors
- Līgumu ģenerēšanas vednis
- Pilns komunikācijas žurnāls
- Veidņu bibliotēka
AI balss asistents
Vadiet savu CRM ar balss komandām. Izveidojiet uzdevumus, pievienojiet jaunus līdus, atveriet jebkuru skatu, iestatiet atgādinājumus — viss bez rokām. AI saprot dabisko valodu un izpilda darbības nekavējoties.
- Dabiskās valodas komandas
- Uzdevumu un līdu izveide ar balsi
- Ātra navigācija uz jebkuru skatu
- Balss aktivizēti atgādinājumi
Dokumentu ģenerēšana
AI darbināta dokumentu izveide ar pilnu CRM kontekstu. Claude claude-opus-4-6 automātiski aizpilda klienta rekvizītus, projekta budžetu, maksājumu grafiku un iepriekšējo sarakstes vēsturi. Septiņi dokumentu veidi trīs valodās.
- Komerciālie piedāvājumi ar tehnoloģiju specifikāciju
- Līgumi ar atsauci uz Civillikumu (latviešu val.)
- Pieņemšanas-nodošanas akti no projekta datiem
- NDA, TZ, pavadvēstules rēķiniem
- Latviešu / krievu / angļu valoda
- Automātiska aizpildīšana no klienta kartītes
- Saglabāšana CRM ar konteksta momentuzņēmumu
- Nosūtīšana klientam tieši no sistēmas
Inženierijas principi
Servera puses loģika
Visa biznesa loģika Postgres RPC (SECURITY DEFINER) — klients nekad neraksta tieši tabulās
Kursora paginācija
Nekur OFFSET — efektīva kursora paginācija lielām datu kopām
Materializētie skati
Smagas agregācijas iepriekš aprēķinātas naktī tūlītējai paneļa ielādei
Vault noslēpumi
API atslēgas tikai drošajā glabātavā — nekad kodā vai vides mainīgajos
Audita žurnāls
Katra galvenā darbība reģistrēta ar actor_id un laika zīmogu pilnai izsekojamībai
Failu glabāšana
Līgumi un PDF objektu krātuvē — datubāze glabā tikai failu ceļus
Katra detaļa ir svarīga
Mēs to izveidojām sev — mēs varam to izveidot jums
3,5+ gadu pieredze, Agile sprinti, AI paātrināta izstrāde. No koncepta līdz MVP 6–8 nedēļās.
Kā tas palīdz uzņēmumiem
Automatizēta darba plūsma
Uzdevumu piešķiršana, atgādinājumi un darba plūsmas tiek aktivizētas automātiski — komanda koncentrējas uz klientiem, nevis administratīvo darbu.
Centralizēta klientu bāze
Visi klientu dati, sarakstes vēsture, rēķini un dokumenti vienuviet. Jebkurš komandas loceklis var uzreiz saprast klienta situāciju.
Mobilā pieeja
Pilna funkcionalitāte no jebkuras ierīces. Balss komandas caur Siri — izveidojiet līdu vai uzdevumu ceļā bez rokām.
Reāllaika analītika
Pārdošanas piltuve, projektu rentabilitāte, Google Ads ROI un reālā klienta piesaistes izmaksas — vienā skatā, atjauninātas automātiski.
Tehnoloģijas
ReactTypeScriptSupabase
PostgreSQLClaude AIEdge FunctionsRLS / RBACCalDAVGoogle APIs